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Recueillis par le vieil Ursus, Gwynplaine et Déa connaissent maintenant le bonheur d'une vraie famille et partagent le succès de leur pièce de théâtre Chaos vaincu. Mais le destin s'apprête à frapper chacun d'eux.

Chassés d'une ville, des gitans, les Comprachicos s'enfuient à bord de leur navire, abandonnant leur chef, Hardquanone. Ils périssent tous lors d'une tempête sauf un garçon, qu'ils ont baptisé Son of the mauvais sort. L'enfant erre, épuisé, lorsqu'il découvre un nourrisson blotti contre le cadavre de sa mère. Tous deux trouvent refuge chez le vieil Ursus.

En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, Ursus pleure Gwynplaine, celui que l'on nommait l'homme qui rit. Dans le cercueil, c'est en réalité un autre cadavre qui repose. Ce dernier aurait fait avant d'être tué une troublante révélation : il y a très longtemps, lui et ses comprachicos auraient été payés pour déformer le visage du fils de lord Clancharlie.