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Un joli album comprenant 4 légendes bretonnes pour les petits (La ville d Ys, une légende arthurienne, les 2 bossus et le Rusé paresseux). Toutes les pages sont entièrement illustrées, très colorées ; les personnages et lieux sont pleins de poésie, avec un traitement de la couleur et de la matière approfondi à la manière d un dessin animé numérique 3D. Dans chaque histoire apparaît une petite souris « Logodenn », curieuse et espiègle, qui crée un lien avec le jeune lecteur.

Un calife et son vizir ont la possibilité de se transformer en l'animal qu'ils désirent, mais seulement il ne doivent pas rire pendant leur transformation sinon ils oublieront la formule magique et resteront prisonniers de leur apparence animale toute leur vie.

Jabbar, un jeune marchand d'Orient, achète à l'un de ses fournisseurs une série de miniatures. L'une d'elles représente la fille du sultan et un de ses soupirants lui offrant une rose. Lors de sa tournée dans les villages alentour, Jabbar découvre que la princesse a été enlevée par de terribles brigands. Il va user de toute son ingéniosité pour la délivrer et conquérir ainsi son coeur.