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James est confronté à un nouveau défi, encore plus délicat que les précédents. Il doit sympathiser avec un adolescent de son dge, Curtis, incarcéré dans un pénitencier américain surnommé Arizona Max.

Armand, un petit ourson, en a assez d'obéir à son papa. Alors il veut en changer et voir comment est la vie chez les serpents, les canards ou les hérons.

Les vacances d'Arthur semblent compromises : un promoteur convoite la maison de sa grand-mère ! Mais que peut-il bien faire, lui, un enfant de 10 ans ? Pourra-t-il compter sur Alfred, son gros chien plus affectueux qu'intelligent ? A moins que la bibliothèque de son grand-père mystérieusement disparu ne contienne un ancien grimoire lui permettant de passer de l'Autre Côté...