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A Pointe-Chevalier, la rivalité entre Isa et l'insupportable Natasha est à son comble. Surtout lorsque les deux filles doivent concourir l'une contre l'autre pour le prochain trophée. Les chances d'Isa sont minces, surtout avec Fortune, le poney le plus paresseux.

La tante d'Isa a besoin d'aide pour son école d'équitation. C'est l'occasion d'aller passer d'agréables vacances pour Isa et ses amies.

Intégrée à l'équipe nationale junior, Isa doit participer à un concours prestigieux en Australie. La compétition est rude et elle va devoir apprivoiser très vite son nouveau poney si elle veut réussir.

Dévastée par la mort de son poney Mystic, Isa décide d'arrêter l'équitation qui était pourtant sa grand passion. Mais Tom Avery, instructeur bénévole du club de Pointe Chevalier, la convainc de s'occuper de Flamme, un cheval qui a été maltraité. Tandis qu'une amitié naît entre eux, Lisa et ses amies mènent l'enquête sur les mystères du club. C'est alors que Mystic apparaît en songe à Lisa...

Le jour du Bouclier d'or, prestigieuse compétition inter-club, approche. La tension est à son comble car la sélection des cavaliers est imminente. Dans le même temps, Isa sympathise avec la chef d'une troupe de danse équestre qu'elle invite à visiter le club. Mais à la vue de Foudre, la jeune fille se trouble. Dans la nuit, Mystic prévient Isa de la présence d'un intrus dans le paddock.